VESTA FINANCE

 

VESTA FINANCE, cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Notre expertise se décompose en trois métiers : le bilan patrimonial, l’accompagnement dans la mise en place de la stratégie établie et le suivi pour répondre aux évolutions personnelles ou environnementales.

 

Pourquoi un bilan patrimonial ?

 

C’est certainement la phase la plus importante. Il n’y a pas de notion de produits. L’objectif est d’avoir une vue globale de votre patrimoine : vérifier si les orientations prisent par le passé sont toujours adaptées à votre situation et à vos objectifs d’aujourd’hui, ou comment se constituer un patrimoine pour anticiper vos besoins et ceux de vos proches à court, moyen et long terme.

 

L’accompagnement

 

Notre rôle est de présélectionner pour vous et d’analyser en toute impartialité les solutions qui correspondent à votre situation puis vous accompagner dans la décision et la mise en œuvre de ces produits.

 

Le suivi

 

La mission de notre cabinet ne s’arrête pas à la souscription d’un contrat. Nous vous suivons et contrôlons que les solutions mises en place restent pertinentes. Votre situation, les produits, la fiscalité peuvent évoluer, une veille technologique est nécessaire.


 

 

VESTA FINANCE

 

Téléphone : 06 77 23 18 75

Téléphone : 01 72 44 29 01

 

Email   vestafinance@sfr.fr

 

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