VESTA FINANCE

VESTA FINANCE, cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Notre expertise se décompose en trois métiers : le bilan patrimonial, l’accompagnement dans la mise en place de la stratégie établie et le suivi pour répondre aux évolutions personnelles ou environnementales.

Pourquoi un bilan patrimonial ?

C’est certainement la phase la plus importante. Il n’y a pas de notion de produits. L’objectif est d’avoir une vue globale de votre patrimoine : vérifier si les orientations prisent par le passé sont toujours adaptées à votre situation et à vos objectifs d’aujourd’hui, ou comment se constituer un patrimoine pour anticiper vos besoins et ceux de vos proches à court, moyen et long terme.

L’accompagnement

Notre rôle est de présélectionner pour vous et d’analyser en toute impartialité les solutions qui correspondent à votre situation puis vous accompagner dans la décision et la mise en œuvre de ces produits.

Le suivi

La mission de notre cabinet ne s’arrête pas à la souscription d’un contrat. Nous vous suivons et contrôlons que les solutions mises en place restent pertinentes. Votre situation, les produits, la fiscalité peuvent évoluer, une veille technologique est nécessaire.