VESTA FINANCE

Notre expertise se décompose en trois métiers : le bilan patrimonial, une stratégie personnalisée et l’accompagnement dans la mise en place, le suivi pour répondre aux évolutions personnelles ou environnementales.

Un bilan patrimonial pourquoi faire ?

C’est certainement la phase la plus importante. Notre première mission est de vous comprendre.
Pour ce faire nous pratiquons l’audit, l’analyse et le conseil en fonction de vos attentes, vos ambitions et la structure de votre patrimoine.

Stratégie Personnalisée et accompagnement

Notre second métier consiste à présélectionner sur les différents marchés les solutions les plus appropriées à votre situation.
Ainsi nous mettons à votre disposition l’ensemble des gammes de produits qui existe sur les différents marchés : bancaire, assurance, immobilier sous toute ses formes, types de gestions et même solutions dédiées aux entreprises

Le suivi

Dans notre monde aujourd’hui la seule chose qui ne change pas c’est le changement.
Des évolutions directes apparaitront au fil des années, par exemple une modification de vos projets, de vos moyens ou de votre situation personnelle, également des évolutions indirectes impacteront votre patrimoine.
Chaque année connait son train de modifications conjoncturelles, législatives et fiscales. C’est notre rôle d’assurer ce suivi sur mesure à vos côtés.